P2P网贷合规一周年 P2P行业发生了什么

P2P网贷合规一周年 P2P行业发生了什么

2017-08-24 09:55:19

　　距离2016年8月24日银监会等4部委发布了《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》已过去接近一年的时间，这期间，行业监管之声此起彼伏，“合规”成为贯穿P2P网贷平台关键词。那么P2P网贷合规一周年，P2P行业发生了什么呢？

P2P网贷行业合规

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　　质变一：借款限额
　　暂行办法对平台提出了众多合规要求，其中借款限额受到较大关注。样本平台中单个借款标超过20万元、单个借款标超过100万元的平台数量占比自从2016年8月几乎呈现一个单边下降的走势，2017年7月单个借款标超过20万元、单个借款标超过100万元的平台占比数值分别下降至64.5%和17.32%，相比2016年8月的占比数值分别下降了25.83个百分点和25.65个百分点，可见越来越多的平台为了满足监管要求在进行业务整改。近一年，样本平台的每个投资标的金额呈现逐步走低的走势，2016年8月投资标的平均金额约为5.45万元/个，2017年7月该数值下降至2.24万元/个，下降幅度约为45.60%，这主要由于众多平台为满足借款限额的要求做出标的资产项目整改，消费金融等小额分散标增多，导致投资标的平均金额持续下降。近一年时间，样本平台中单个借款标超过20万元的累计成交量占样本平台总成交量的比例数值下降了16.28个百分点，单个借款标超过100万元的累计成交量占样本平台总成交量的比例数值下降了20.99个百分点。2017年7月，限额20万元、100万元的数量占比分别下降至1.32%、0.14%，相比2016年8月下降幅度较大。2017年7月，样本平台中每个借款人待还金额超过20万元的累计待还占样本平台总待还的比例为65.87%；每个借款人待还金额超过100万元的累计待还占样本平台总待还的比例为55.12%。
　　质变二：银行存管
　　截至2017年7月23日，已有广东华兴银行、江西银行、徽商银行和浙商银行等47家银行布局P2P网贷平台资金直接存管业务，共有585家正常运营平台宣布与银行签订直接存管协议（含已完成资金存管系统对接并上线的平台），约占同期P2P网贷行业正常运营平台总数量的27.67%，其中有325家正常运营平台与银行完成直接存管系统对接并上线（含上线存管系统但未发存管标的平台），占P2P网贷行业正常运营平台总数量的15.37%。

　　另外，徽商银行的嵌入式存管和一站式存管两种存管系统均是直接存管模式。其中嵌入式存管是由徽商银行为网贷平台客户分别提供独立的存管专户，存管系统由银行开发，同时引入第三方支付公司的通道能力，保障平台客户的入金体验。并且嵌入式存管也是由徽商银行与网贷平台签署两方直连存管协议，系统接口直接对接，银行按照平台客户的交易信息指令完成资金划转，同时履行监管要求的表面一致性核验。

P2P网贷行业合规

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　　质变三：信息披露
　　8月7日，中国互联网金融协会（下简称“协会”）下发《统计数据报送公示说明及2017年5月报送情况》（下简直“统计数据报告”）。
　　统计数据报告显示，自2016年1季度起，协会已先后制定和开发了《互联网金融统计制度》（非金融企业部分）和互联网金融统计监测系统（一期），并陆续采集从业机构数据。目前，直报机构已经近300家，报数机构的交易规模占所在行业比重超过80%。同时，统计监测系统（二期）开发工作已于今年4月完成，预计8月中旬正式上线，届时将实现行业统计数据采集方式由按月收集总量数据向每日采集逐笔数据的根本转变。
　　协会方面表示，为切实做好互联网金融行业统计工作，促进从业机构更好履行数据报送义务，不断提高行业统计数据质量，协会将按月对相关机构（包括部分协会会员和非会员从业机构）报数情况进行公示，客观反映相关机构数据报送的及时性和准确性。公示的机构名单将定期进行更新。
　　质变四：平台竞争
　　自2016年8月《暂行办法》出台以来，行业进入快速分化期，在数据上可以得到验证。
　　数据显示，2016年12月-2017年5月期间，100家平台的排名出现了剧烈变动。其中，18家平台跌出前100名，只有82家平台保住了行业前100的位置。在这82家平台中，15家平台的名次变动超过20家，5家名次提升，10家名次下降，其中翼龙贷、鹏金所、信和大金融三家平台均属于在2016年12月排名行业前20的超级大平台。15家平台的名次变动位于10-20位之间；52家平台名次变动较小，在10位以内。
　　质变五：良性退出
　　“自《办法》发布以来，网贷行业正常运营平台数量一直处于下降趋势。由于无法满足监管要求，不少平台选择主动退出网贷行业。”数据显示，截至2017年5月底，网贷行业正常运营平台数量下降至2148家，累计停业及问题平台达3748家。从2016年8月份至今，已有973家平台选择以停业或者转型的方式退出网贷行业。
　　结合目前进度看，超过80%平台难以按期整改完毕。届时，视合规情况，不排除会有大量平台彻底退出网贷行业。以银行存管为例，截至5月末，虽有433家正常运营平台宣布与银行签订直接存管协议，但其中仅有221家正常运营平台与银行完成直接存管系统对接并上线。在上线存管的平台中，在借款限额、资产来源渠道、产品模式等方面也都不尽完善。接下来两个月，仍将是重要的整改冲刺期。
　　总而言之，P2P网贷合规一周年，对于P2P网贷平台而言，既是挑战，也是机遇，只有充分把握这次机会，才能实现平台转型，在市场站稳脚跟。