7月北京网贷报告：推进网贷风险化解工作

　　一、区域描述
　　1、整体概况
　　7月，网贷行业项目逾期、平台清盘或跑路等风险事件明显增多，为治理行业乱象、维护行业稳定，北京相关部门文件频发。
　　7月17日，北京互金协会召开座谈会，向成员单位提出包括“加强风险缓释基金建设”、“密切关注债权转让的年化利率”、“打击恶意自媒体中伤敲诈行为”等在内的8项呼吁。
　　7月19日，北京互金整治办召开座谈会，称北京互金协会将加快推进“白名单”机制建设，推进分级分类工作，动态监测网贷机构的合规性，有效预防及化解风险。
　　7月19日，北京互金协会下发《加强业务合规性的风险提示函》，要求所有北京地区的P2P平台下线‘理财计划’类产品，并提示投资者，自行承担此类产品产生的后果。此外，协会表示支持合法合规的P2P平台正常的业务发展，反对针对平台的恶意敲诈行为，将指导和配合平台做好取证工作。
　　7月20日，北京互金整治办宣布，将按照国家统一部署继续开展P2P网贷现场检查工作，去伪存真，让真正从事P2P网贷行业的合规的平台健康发展。

　　7月23日，北京互金协会下发《北京市网络借贷中介机构业务退出规程》，规程共分为7章30条，涉及业务退出的程序、退出备案与资料报送、消费者保护、业务处置、机构注销等方面内容，要求网贷平台在主动退出网贷业务时，应保护好出借人、借款人等在内的多方参与人的合法权益，避免出现群体性事件，维护社会和谐稳定，实现网贷机构的平稳退出。

　　7月25日，北京市金融局下发通知要求各机构按照1+3的要求聘请律所、会计师事务所出具财务报表、合规报告、第三方审计报告，并在合规整改检查前在官网上披露上述信息，以上信息披露将作为合规整改检查的一项。律所、会计师事务所无限制。
　　8月初，宜人贷、人人贷、爱钱进等16家网贷行业机构签署《北京市网贷行业自律承诺书》，表示作为北京市网贷行业机构，将持续积极配合监管规定，全力保障出借人权益，合规经营、规范运作，保持信息公开、数据对接、财务透明、联络畅通。
　　2、数据概述
　　据网贷天眼研究院不完全统计，2018年7月，北京地区平台成交总额为312.28亿元，环比下降38.40%，同比下降39.53%，占全国成交额的20.38%，较上月占比有所下降；贷款余额为4501.82亿元，环比下降3.28%。本月，北京地区无新增平台，累计平台达926家，本月新增问题平台30家，累计问题平台509家，在运营平台417家。
　　2.1成交额
　　7月，北京地区成交总额为312.28亿元，环比下降38.40%，同比下降39.53%，占全国成交额的20.38%，较上月占比有所下降。本月成交额大幅下跌，跌破400亿元，为近一年来谷底值。
　　2.2累计平台数量
　　7月，网贷天眼研究院对全国累计问题平台和在运营平台进行了一次全面梳理。根据梳理后的数据显示，北京地区无新增平台，累计平台达926家，在运营平台417家，累计问题平台509家，其中，新增问题平台30家。
　　2.3利率&期限
　　7月，北京地区平台的平均综合利率为10.17%，比上月增加0.07个百分点，高于行业平均水平；平均借款期限为16.79个月，较上月缩短1.51个月，高于行业平均水平。
　　二、重点平台动向与数据
　　1、重点平台动向
　　7月11日，爱投资发布项目到期处理公告，平台省心计划3个项目出现共计3000万逾期，担保公司保德信奕称10个工作日内进行回购。此前7月3日，北京市融资担保业协会发布通知要求摸底排查北京市融担公司与P2P公司合作情况，特别点名了爱投资平台。爱投资坦承第三方担保公司产品项目正处于逐步退出阶段。7月18日，爱投资发布公告，针对核心借款企业发生流动性紧张的问题，给出“债转股”解决方案。8月初，爱投资运营方安投融发布公告向41家借款企业催款，其中涉及金盾股份、天宝食品、*ST富控、银河生物、*ST准油等8家上市公司，*ST准油、金盾股份发布澄清公告否认借款。8月6日，步森股份回复深交所关注函称，爱投资逾期风险可控，公司与其独立运行，无任何业务往来或资金往来。
　　7月19日，爱钱帮前董事长张培峰因涉嫌操纵证券市场案被执行指定居所监视居住。7月20日，爱钱帮董事长陆复斌在仅仅任职16天后，发布公告称决定于7月19日正式退出爱钱帮；当日晚间，爱钱帮紧急发布良性退出公告，承诺不跑路，不失联，并承认陆复斌在退出公告中提到的问题，指出资产端（爱车帮）存在数据舞弊情况。7月26日，陆复斌对外发布《关于爱钱帮的情况说明》，对于投资者关心的爱钱帮的经营状况、资产端情况、后续处置方案等三方面的内容进行了具体说明。8月1日，爱钱帮发布良性兑付执行公告称，10日内成立清盘工作组，对资产进行盘点以及与各资产方推进还款计划，2020年7月31日前完成本金兑付。
　　7月18日，银豆网发布停止运营公告称，公司实际控制人李永刚失联，资金暂无法兑付，即日起停止发标，所有线上交易无法操作；公司CEO已报案，配合公安机关缉拿李永刚，追缴资金，最大限度弥补投资人的损失。7月24日，银豆网因从事非法集资被海淀区公安分局立案侦查，公司CEO王某等11名管理人员已被依法刑事拘留。
　　7月24日，财富星球发布公开信称，目前平台已有11个逾期项目，已成立风险处置小组进行相关工作，公司实控人已去经侦说明情况。此外，平台对存量产品结构进行整改，“Y星计划”产品将匹配为对应的散标。7月25日，财富星球宣布暂停新项目上线。7月27日，中再融发布逾期项目不动产托底保障方案的公告称，担保机构在现金流紧张情形下，同意以担保公司实际控制的资产项目公司向大额逾期投资用户提供债转股+回购的措施全力保障投资人权益。此前，2018年4月，财富星球被中再融收购。
　　此外，聚有钱宣布良性退出，2021年7月底结清所有资金。九斗鱼实际控制人耀盛投资控股股东原旭霖、柳慧军已失联，平台已被北京经侦正式立案，包括法人郭鹏在内的3人已被刑拘。信广立诚贷发布清盘公告称三年结清所有本金，鼓励投资人接受债转股。金联储发布延期兑付公告称30天内公布兑付方案。车贷平台百金贷发布业务调整通知称，平台所有标的将恢复至原有标的期限，按期如期兑付。
　　2、数据比较（2018.6-2018.7）
　　2.1 成交额
　　7月，北京地区重点监测平台成交总额为190.78亿元，环比下降21.98%。具体来看，除爱钱进成交额上涨外，其余7家平台成交额均有较大幅度的下降，其中，有利网变动量值最大，环比下降46.71%，翼龙贷变动量值最小，环比下降19.19%。
　　2.2 平均利率
　　7月，北京地区重点监测平台的平均利率为9.99%，与上月持平。具体来看，本月5家平台的平均利率有所下降，翼龙贷平均利率降幅最大，较上月减少0.3个百分点，其余4家平台降幅在0.1个百分点以内；网利宝和凤凰金融的平均利率有所上升，分别上升0.25和0.16个百分点；爱钱进的平均利率与上月持平。从量值来看，宜人贷和爱钱进2家平台的平均利率超过10%，宜人贷的平均利率最高，为11.40%，凤凰金融的平均利率最低，为7.95%。
　　2.3 平均借款期限
　　7月，北京地区重点监测平台的平均借款期限为23.91个月，较上月延长1.11个月。具体来看，8家平台之间期限差距较大，人人贷的平均借款期限最长，为31.51个月，网利宝的平均借款期限最短，为5.70个月。从变动量值来看，仅宜人贷和爱钱进2家平台的平均借款期限较上月有所缩短，其余6家平台的平均借款期限均较上月有所延长。另外，有3家平台的平均借款期限超过了24个月（两年），分别为人人贷、爱钱进和宜人贷。
　　2.4 借款人数
　　7月，北京地区重点监测平台借款总人数为37.67万人，环比下降53.77%。具体来看，8家平台的借款人数差距悬殊：1家平台的借款人数不到500人，5家平台的借款人数在1万~4万人之间，1家平台的借款人数接近10万人，
　　1家平台的借款人数接近15万人。有利网以14.94万人高居首位，占8家平台总借款人数的39.65%，对整体趋势影响较大。此外，本月8家平台的借款人数均较上月有所下降，翼龙贷降幅最小，环比下降7.49%，其余7家平台的降幅均在30%以上，其中，爱钱进的借款人数降幅最大，环比下降86.89%。
　　2.5投资人数
　　7月，北京地区重点监测平台投资总人数为97.35万人，环比下降13.92%。具体来看，8家平台中，除凤凰金融的投资人数环比上涨60.75%外，其余7家平台的投资人数均较上月有所减少，其中，有利网降幅最大，环比下降44.25%，人人贷降幅最小，环比下降2.93%。此外，人人贷的投资人数最多，高达30万人，占8家平台总投资人数的30.9%，对整体趋势影响影响较大。
　　2.6贷款余额
　　7月，北京地区重点监测平台贷款余额为1733亿元，环比下降1.45%。具体来看，8家平台中，除人人贷的贷款余额环比上涨1.59%外，其余7家平台的贷款余额均较上月有所减少，其中，积木盒子降幅最大，环比下降5.60%，网利宝降幅最小，环比下降0.60%。
　　三、发展与展望
　　本月，为化解网贷行业蔓延的爆雷风险，北京监管部门密集发布相关政策及文件：呼吁打击恶意自媒体中伤敲诈行为；加快推进“白名单”机制建设，推进分级分类工作；下发《加强业务合规性的风险提示函》要求下线‘理财计划’类产品；重启P2P网贷现场验收；下发网贷机构业务退出规程。
　　7月，受行业动荡影响，北京地区成交额大幅下跌，跌破400亿元，为近一年来谷底值，占全国成交额比例也有所下降。本月北京地区新增问题平台33家，环比上涨175%；占全国问题平台的13.04，较上月占比有所减少。本月北京地区新增问题平台数量位列全国第三位，仅次于浙江和上海，但仅为浙江和上海问题平台数量的半数。同为网贷行业发展迅速的一线城市，相比于浙沪两地，北京的行业状况较为平稳。
　　来自: 天眼研究